妈妈咪呀

腾讯四季度部署NPO超节点，光互连迎来商业化窗口_我的网站

A |     大模型持续向万亿参数演进，AI基础设施竞争正从单颗GPU性能转向超大规模集群互连能力。         近日，在世界人工智能大会（WAIC）期间，腾讯云首次披露了国产算力和光互连的新部署计划：公司将于明年及后年大规模部署国产化算力，并预计2026年第四季度部署NPO（近封装光学）超级节点，同时呼吁推动国内外NPO行业标准统一。    本文来自微信公众号：今心与禾火，作者：今心与禾火，题图来自：作者供图                    这篇小记，写在生孩子到底有多痛之后，不知是因为初为人母的忙乱，还是分娩后的痛楚太过拉扯，一直躺在草稿箱里忘记发出来。如今翻开，一笔笔账单依然清晰，也是一个新生命初临人世的“入场券”。

B |                    怀孕3个月                    生孩子的花钱周期，指四月从初次查HCG确认怀孕，至十二月生产完出院，一共8个月零18天。         这一技术路线也正在产业链和资本市场快速形成共识。

C | 第一财经记者注意到，今年WAIC上首次设立了AI光算力全产业链专区，中际旭创、源杰科技、曦智科技等企业集中展示了从磷化铟、硅光、光芯片到光交换超节点的完整产业链。

D |          与此同时，资本市场也持续加码光互连赛道。今年以来，中际旭创通过港交所上市聆讯，Marvell以32.5亿美元收购光子互连初创公司Celestial AI，曦智科技登陆港交所，光本位科技、光子芯力、奇算光启等企业也相继完成新一轮融资，光互连正从技术探索逐步进入产业兑现阶段。个人记录，不具有普遍意义。

E |                    整个孕期，我前后去过三家医院。         产业链集体卡位光互连          今年WAIC上，华为、中兴通讯、燧原科技等厂商展出的超节点产品，几乎都离不开光互连技术的支撑。

F | 超节点规模越大，对芯片间通信的要求越高，光互连的必要性也越突出。

G |                    最初的症状是小腹持续疼痛了一周左右，类似大姨妈来临前那种闷闷的胀痛，不知出于什么心理，我翻出试纸测了测，随后丢在一旁继续洗漱去了。忙完想起来再看，试纸上多了一道淡淡的粉红印记，喊家属来看，他也不明所以。

H |          上海市经济和信息化委员会副主任俞文杰近日在WAIC“光计算+光互连 双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上表示，当前，人工智能加速向各行业渗透，算力需求呈指数级攀升。我拍照发给两位已经生育的朋友，她们都肯定地告诉我是怀孕了，建议我第二天早晨再测试一次。传统电子算力在制程、功耗和带宽方面逐步逼近物理极限，以光计算、光互连为代表的光子技术，凭借高通量、高带宽、低延迟、低功耗的独特优势，正从未来选择变为现实支撑。

I |          中国移动副总经理李慧镝也认为，面向万卡乃至十万卡级集群，单纯依靠传统路径已经难以满足未来发展需求。光与电不是简单替代关系，而是在不同层级、不同场景中优势互补，共同推动AI基础设施向更高性能、更高能效、更大规模演进。         在曦智科技创始人沈亦晨看来，光互连的产业方向“已经没有争议，赛道和跑道已经很明确了”，现在是“谁跑得最快、谁能更快把产品做得更好”的问题。         光互连产业链上正分化出不同的玩家。

J |                    第二天，那道印记果然变得更清晰，带着些许不可思议和不明就里的情绪，我在上班午休的间隙去公司附近的医院抽了血，两个小时后结果出来，HCG304mIU/mL（大于5代表怀孕），检查的医生推测，大概才两周。                   第一次测HCG                    第一家医院，主要起“确认”的作用，费用支出很少，检测费45元+叶酸74元，一共是119元。                   当天下午请了假，转去市妇幼做详细检查。根据中国移动发布的《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025年）》，国际厂商以博通、英伟达、英特尔、Lightmatter等为代表，已经形成了从技术验证到商用量产的闭环。

K | B超检查当时没有探到孕囊，医生的建议带着一丝凝重，让我三天后复查，并告知不排除宫外孕可能。这个阶段小腹持续的胀痛感仍然没有任何缓解。

L | 国内处于从研究向应用转化的起步阶段，头部企业包括曦智科技、奇点光子、图灵量子等。         以曦智科技为例，招股书显示，公司2023年至2025年营收分别为0.38亿元、0.60亿元、1.06亿元。其中，光互连解决方案是曦智科技主要的收入来源，2025年Scale-up光互连产品收入达7558万元，占总营收的79.2%，但公司仍处于高投入阶段，尚未实现盈利。         TrendForce集邦咨询预计，CPO/ NPO市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。         申万宏源在研报中称，光互连行业虽处早期，但国内GPU厂商无成熟对外方案，海外高端互连仅自用不对外，形成“需求旺盛、供给真空”的窗口期。                   三天后复查终于看到孕囊，排除宫外孕，但仍然未能测到胎心，医生建议三五天后重新检查。“光互连业务预计跟随国内超节点放量而快速起量。这个阶段HCG翻倍势头良好，但孕酮值低于正常水平，每一步都如履薄冰。                   再次复查时终于捕捉到微弱的胎心搏动，悬着的心稍稍落地。”申万宏源称。         NPO先行：中国产业链的务实选择          NPO被认为是CPO（共封装光学）技术实现攻关之前，优于传统可插拔光模块、线性驱动可插拔光模块（LPO）的新一代光互连技术。HCG值已攀升至一万多，孕酮仍然低于正常值，医生开了补充孕酮的药，持续了近一个月的小腹疼痛稍有缓解。         在技术路径上，NPO将光引擎部署在芯片封装附近，CPO则将光引擎与主芯片集成于同一封装基板，以缩短高速电通道，提升信号完整性、能效和I/O带宽密度。                   宫缩记录                    在市妇幼问诊那段日子，几乎每次检查完都会开药，离开时随身背的布袋被塞得满满当当。我一直对吃药比较抗拒，家里那个专门放药品的大抽屉，眼见着就被各种药盒堆满，我心里的负担也越来越重。                   到了六月，我们决定转到协和医院检查，并固定了一个产科专家问诊。中国信通院的报告将演进路径概括为三步：NPO过渡商用、CPO成为主流、OIO（光输入输出）成为终极形态。两家医院的就诊体验差异比较明显，市妇幼偏向谨慎干预，协和更倾向自然观察。协和医生面对孕期出现的各种状况，似乎拥有更强的“平常心”，这种笃定而从容的态度，对初次怀孕、毫无经验的我来说更受用，无形中卸下了许多未知带来的紧张。                   整个孕期在协和的挂号费累计171元，各类必要检查和药费合计2851元，在协和产检的总支出是3022元。

M |          在此次论坛上，多位嘉宾的共识是：NPO是当下更适合中国产业链的务实选择。                   孕晚期                    产前两个月，我们最终确定了在市妇幼生产，主要考量是离家近，这个优势在住院期间发挥了很大的作用。         沈亦晨判断，NPO是目前“最容易第一步达到、对整个产业链生态扰动最小”的技术方案。我是上班时突然破水，入院非常仓促，家属拿的待产包不全，住院那几天，他几乎一天要往家跑两三趟取东西。                   从十月起，我们又转回市妇幼产检。核心原因在于：NPO去掉DSP（数字信号处理器）后，虽然对光引擎性能要求大幅提高，但缩短的铜导线距离带来的信号降噪，可以部分弥补去掉DSP的损失。家属提前做了攻略，瞄准了市妇幼的家庭化产房，以及负责这个产房的主任医生。于是，每周日清晨定闹钟抢这位专家的号，成了雷打不动的任务。                   孕晚期需要每周产检一次，时间被安排得明明白白，工作日正常上班，周六抢号，周日产检，甚至到了生产当周，我的预约表上还排着周末的专家号和常规胎心监护，真的是很勤勉。

N | 这使得NPO方案在功耗和成本上都有优势。

o |          腾讯云副总裁、腾讯网络总经理王亚晨则提到了NPO的落地时间。         “腾讯认为NPO是到达CPO过程中的一个中间技术路线。

p |                    胎心监测                    在市妇幼前后问诊13次，普号和专家号都挂过，挂号费总计112元，加上各类检查费与医药费4228元，整个孕期在市妇幼的花费是4340元。                   最后就是市妇幼的住院费用，2021年12月14日晚上办理住院手续，12月18日中午出院，一共住院4天，房间费是1480×4=5920元，其他接生、医药费用一共是10702元，新生儿费用是1308元，住院期间的总费用是17930元。”王亚晨表示，考虑到先进封装的技术能力，两三年前腾讯曾判断NPO不会那么快落地，并于两年前计划在2026年第四季度进行NPO部署。                   整个孕期和生产的总费用是25411元，其中，生育险报销了门诊费用715元和住院费用3000元，扣除后费用是21696元。                             以上，便是整个孕期和分娩的费用总支出。         王亚晨预计，明年NPO会有更快速的发展。他的判断与一些业界人士的判断基本一致。但生育其实是社会和家庭的共同托举，还有一些医保报销的明细未能一一梳理。壁仞科技AI框架架构副总裁丁云帆近日也告诉记者，今年多家厂商都在做NPO光互连技术攻关，业界对NPO方案已有共识，技术具备可行性，只是研发仍需时间，预计NPO光互连方案明年将逐步落地，2028年基于NPO光互连的超节点落地将实现规模化。                   将生育的花费定格成一个个具体的数字，每一笔都承载了母体承受的蜕变与痛楚，但生命本身带来的回响：                    幼崽第一声响亮的啼哭、第一个软糯的拥抱、第一声含混又清晰的妈妈……                    才是人间烟火里，最昂贵的生命馈赠。         从NPO方案看，多家互联网厂商则计划在高密计算机柜内通过NPO直接出光，然后多个机柜通过光连接到交换机柜上，实现大规模的一层全交换超节点。                             本文来自微信公众号：今心与禾火，作者：今心与禾火。以字节为例，业界人士向记者分析，其大禹架构2.0采用Cable Tray方案，单柜64卡（单卡双芯），支持双柜并柜扩展，但也只能做两柜，难以继续扩展。

q | 到了大禹架构3.0，便采用了一层NPO光交换方案，以实现512卡超节点规模。

r | 腾讯ETH-X Ultra光互连超节点、阿里UPN512也采用一层NPO光交换的方式实现512卡超节点规模。         规模化落地仍面临挑战          如今，整条产业链正在加速集结，但规模化落地仍有挑战。         上述报告显示，光互连技术产品化受集成光学器件的市场接受度、标准和制造能力的限制，仍面临多个方面的挑战，尤其是在标准、封装工艺、器件性能、散热、仿真测试及良率等维度。

s |          百度网络架构组负责人李虎在论坛上表示，柜内铜缆在成本和稳定性上仍有优势，但随着Scale-up规模持续扩大，柜间互联必然向全光互连演进。

t |          沐曦股份CTO彭莉从芯片设计角度强调，光互连不是简单的物理层替换，而是“软硬件系统级的协同设计”。她指出，GPU的SerDes接口应该为光传输重新设计，“端到端一体化方案才会更容易落地”。         有业界人士向记者表示，各家的NPO方案说明互联网大厂在技术演进上仍在采用电互连技术推动产业落地，同时为了布局下一代技术进行先进技术攻关。但一些互联网大厂NPO方案仍存在待解决的问题，包括机柜需要高度定制，需要上游芯片厂商为其单独做方案，有周期长和成本偏高的特点，影响产业化落地节奏，业界的下一步改进方向包括推动机柜标准化。         要促进NPO生态发展，王亚晨则提到，国内外不同云厂商的NPO产品都有差异，希望能把标准统一下来。

u | 除光互连超节点计划外，腾讯还将于明年及后年大规模部署国产化算力，降低推理的整体成本。         谈及国产算力短板，沈亦晨认为，当前最亟需补强的，是在庞大算力产业链中构建真正开放的产业生态，使计算、存储、交换、软件、应用等各环节的优秀企业最大化发挥各自优势，共同驱动中国算力基础设施的升级。         (本文来自第一财经)。

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Published on:12:26:36